导演：查理·考夫曼 

主演：菲利普·塞默·霍夫曼 凯瑟琳·基纳 莎迪·高德斯坦 汤姆·诺南 皮特·弗雷德曼 乔什·帕斯 丹尼尔·伦敦 罗伯特·席伊 米歇尔·威廉姆斯 斯蒂芬·阿德利·葛尔盖 萨曼莎·莫顿 霍普·戴维斯 詹妮弗·杰森·李 艾米·莱特 保罗·斯帕克斯 杰里·阿德勒 林恩·科恩 迪尔德丽·奥康奈尔 约翰·罗斯曼 弗兰克·伍德 伊丽莎白·玛维尔 黛西·塔汉 艾瑞卡·菲 Amy Spanger 尼克·怀曼 丹·茨斯基 克里斯·麦金 罗宾·薇格特 阿尔文·爱泼斯坦 罗斯玛丽·墨菲 艾米丽·沃森 蒂姆·金尼 克丽丝滕·布什 黛安· 

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……